苹果抛弃原蓝宝石设备供应商 中国公司机会来了

2014年10月10日21:42:00苹果抛弃原蓝宝石设备供应商 中国公司机会来了已关闭评论 47

苹果公司的蓝宝石设备和材料供应商GT Advanced Technologies Inc.(下称GTAT)于10月6日宣布破产(苹果让这家公司一夜破产 十五亿美金市值瞬间玩完),股价跌逾九成,中国海峡两岸的“蓝宝石概念板块”受其影响集体下挫。

这个重大利空对中国内地的蓝宝石行业公司来说,却未必完全是坏消息。有业内人士对界面记者透露,苹果并非放弃采用蓝宝石手机面板,而是决定放弃GTAT,并重新寻找蓝宝石设备供应商。

10月9日,中国台湾凯基证券分析师郭明池在最新的研究报告中表示,GTAT申请破产保护一事不会对Apple Watch产生太大影响。据郭明池透露,除了GTAT外,苹果还从Hasol和奥瑞德采购蓝宝石。

郭明池报告中提到的奥瑞德是一家中国公司,全称为哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司,该公司正试图通过借壳西南药业(600666.SH)的方式实现在A股上市,并募集11.7亿元资金用于主营业务,以提升蓝宝石产能。

因为处于重组审批的关键时期,西南药业方面拒绝对相关新闻发表评论,A股另外两家涉及蓝宝石行业的公司则对界面记者表达了他们对“GTAT破产事件”的看法。

露笑科技(002617.SZ)证券部人士表示:“我们对蓝宝石行业依然乐观,少一个竞争对手也未必是坏事。”

天通股份(600330.SZ)内部人士则称:“对公司基本没影响”。他表示苹果放弃在iPhone6上使用蓝宝石盖板,关键还是在蓝宝石材料的硬、脆特性无法通过跌落测试,也证明了GTAT热交换法生长的晶体质量不稳定,所以GTAT申请破产并不代表苹果放弃蓝宝石盖板。苹果蓝宝石盖板进度放缓,客观上给中国手机品牌和蓝宝石供应链更多准备时间。

天通股份、露笑科技与奥瑞德(西南药业)这些仍然表示乐观的公司的共同特点,是没有使用与GT公司相同的设备及工艺。

一名激光行业内人士告诉界面记者,之前苹果当初选择与GTAT合作,主要看中其使用的热交换法产出蓝宝石数量多,一炉可出100公斤以上蓝宝石。但随后苹果发现,热交换法长出的蓝宝石晶体在后续加工过程中极易破碎,即实际使用率极低,且由于热交换法导致晶体“氧缺位”,会呈现粉红色,必须再用其他光学措施消除杂色,需要增加额外成本。这些缺点最终导致苹果放弃GTAT,并在五六月份已开始另寻蓝宝石晶体来源。

GTAT于美东时间10月9日向美国新罕布什尔州破产法庭出具的文件,部分印证了上述人士的说法。文件内容显示,GTAT计划停止生产蓝宝石玻璃。

而美国市场研究机构DIGITIMES Research也指出,GTAT破产重整,希望未来继续营运,不过GTAT蓝宝石长晶合格率不佳,苹果采用的机率变低。苹果已采用蓝宝石保护层部分(如相机、Home键、Apple Watch保护层)等,将转向其它蓝宝石长晶业者供货。

与奥瑞德不同,天通股份与露笑科技都是蓝宝石行业的新来者。今年8月,天通股份股东大会通过以不低于9.66元/股定增不超过2.1亿股,募资不超过20亿元投入智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目,生产蓝宝石晶体、晶片以及相关窗口材料产品。

此前,2014年4月1日,露笑科技投资2亿与苹果最大的玻璃屏幕供应商伯恩光学(惠州)合资建立伯恩露笑有限公司,占股40%,并公开表示未来将追加投资至20亿,合资之后的伯恩露笑将主要生产圆、方晶体制品及人造蓝宝石。

合资方伯恩光学是苹果长期的合作伙伴,其总裁助理闫殿军曾这样形容:“大家知道苹果的时候就知道我们。”同时,伯恩光学也是目前世界上规模最大的电脑手机玻璃镜片生产企业之一。

“目前合资公司伯恩露笑已经进入初期调试阶段。”露笑科技证券投资部工作人员对界面记者透露,“产品将主要用于电子消费领域。”

露笑科技控股方露笑集团还曾于2010年全资建立露笑光电,主营人造蓝宝石合成技术研发并生产LED衬底的。露笑集团曾公开承诺:“为避免同业竞争,在伯恩露笑设立后将择机将露笑光电置入。”

一旦并入,伯恩露笑有望打通蓝宝石全产业链,包括设备、长晶加工和切割设备。2013年6月以来,露笑光电已经进入苹果公司“LED蓝宝石双抛片”(手机窗口片)供应商行列。加上伯恩光学在手机屏幕方面与苹果公司多年合作的积累,伯恩露笑进入苹果供应链的可能性颇大。

目前还没有确凿证据显示,这几家公司突然在今年加大投入是否与苹果放弃GTAT有关。前述激光行业内人士认为,受限于苹果严格的保密协议,供应链上游企业不会向外界透露信息,但从它们的行动可以看出行业趋势的变化。GTAT失败意味着热交换法失败,一些大量采购GTAT设备的国内公司,如贵阳浩天、广东赛翡、江苏吉星将被淘汰而且损失惨重,采用“泡生法”的公司将迎来发展机遇。

一家对蓝宝石已投资过亿的A股公司表示,虽然苹果没能如期开启蓝宝石时代,但华为、vivo两家国内厂商已先后发布蓝宝石移动终端产品,并存在出现后续跟进者的可能。

长期来看,苹果使用蓝宝石预期仍没有改变,AppleWatch确定将使用蓝宝石屏幕,同时苹果今年已经申请了多项大屏幕蓝宝石技术专利。兴业证券预计,2015年至2016年苹果蓝宝石盖板需求将达到75亿元、93亿元,非苹果蓝宝石盖板需求将达到40亿元、70亿元。

安信证券近期的研报称,对蓝宝石产业“明年不悲观,今年不乐观”,并认为只要消费者对硬度、美观和下游对大量传感器使用的需求未变,蓝宝石还是有未来,但应用的第一枪估计仍需由苹果打响。

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