3分钟涌进200亿美元 阿里巴巴IPO首场路演结果令人吃惊

2014年9月13日12:46:003分钟涌进200亿美元 阿里巴巴IPO首场路演结果令人吃惊已关闭评论

阿里巴巴股票的抢手程度大大超出预期。界面记者从主承销商那里独家获悉,纽约路演结束后,阿里巴巴只用了3分钟就收到200亿美元的认购申请,已经达到目标融资额。也是自1990年以来全球融资规模最大的科技公司。

此前路透社还曾援引消息人士的信息,称阿里巴巴在路演开始后的两天里收到200亿美元的认购申请。

原本阿里巴巴计划进行为期10天的路演,以吸引足够多的投资者。接下来阿里巴巴将派出两组团队到香港、新加坡、迪拜等城市路演,还有充足的时间吸引仍在观望的投资者,因此阿里巴巴获得超额认购几乎不存在悬念。

一位不愿具名的香港基金经理向界面记者表示,虽然对阿里巴巴会受到热捧有充足心理准备,仍然对这个结果感到吃惊。

处在观望之中的投资者受此消息影响开始调整策略。上述香港基金经理任职的机构原打算通过美国基金托管认购1000万美元的阿里巴巴股票,昨天临时把申请额度提高10倍至1亿美元,以提高中签的几率。

这一开局对阿里巴巴相当理想,但尚不足以确保这次IPO能获得成功。

一位前华尔街投行人士对界面记者表示,关键是让机构投资者赚到钱。这意味着要有充足的资金确保股价在正式交易后保持上涨。

他认为阿里巴巴选在9月路演是极聪明的做法,阿里巴巴不进标准普尔指数,如果价格合适,今年到目前为为止仍落后于大市的美国大盘股基金会很乐意在第四季度购入阿里巴巴冲高业绩。

从现在的申购情况看,承销商肯定会启动绿鞋机制,超额配售15%的股票,即4800万股。负责稳定市场的高盛将可以动用约32亿美元来稳定股价。

另外,已经申购的资金将被全额冻结在卖方机构的账户中,担任主承销商的六家投行会在申购期结束后确定如何分配,未中签的资金会在二级市场买入阿里巴巴股票。

目前阿里巴巴还没有公布上市后锁定期(lock-up period),按照 90天惯例,若9月19日上市交易,投资者可以在圣诞节前套现。资金流出后如何保持持续的资金支撑将是届时阿里巴巴面对的最大挑战。

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