阿里巴巴IPO或将创下数宗“最”

2014年9月10日11:25:00阿里巴巴IPO或将创下数宗“最”已关闭评论

9月6日凌晨,阿里巴巴集团(Alibaba Group)向美国证监会(SEC)提交招股书更新文件,此为今年5月份提交第一份IPO招股说明书以来,其第六次更新招股文件。

招股说明书首次对外公布,阿里巴巴的招股定价区间为60-66美元,市场估值在1542-1698亿美元,最高融资额达243亿美元。招股书还显示,阿里巴巴于近期选举并诞生了三名新的合伙人,集团合伙人团队已经拥有30名成员。

或将成为有史以来最大的IPO交易

据《华尔街日报》报道,按照价格区间的中点计算,在股权完全稀释以及假设承销商行使增售选择权的情况下,阿里巴巴的市场估值或在1620亿美元,有望成为美国历史上融资规模最大,乃至全球资本市场上规模最大的一宗IPO。

财经信息供应商FactSet统计的数据显示,该预估市值与电商巨头亚马逊的当前市值1600亿美元相近,并超越中国农业银行在2010年7月份上市时1330亿美元的估值。

其他大规模IPO交易中,Facebook在2012年5月份IPO上市时的估值为812亿美元,联合包裹公司(UPS)在1999年上市时的估值为600亿美元。

或许是最震撼的路演现场

英国《金融时报》文章称,华尔道夫酒店排队拐了18个弯,据说有1000人来看马云,有人在电梯口等了1个小时。一位华尔街基金经理表示,“在纽约搞投资十多年,IPO阵仗见多了,但还是被阿里巴巴震撼了”。

JO Hambro的高级投资组合经理Vince Rivers对《金融时报》表示,现场的盛况,让他想到了iPhone的发布会现场。

或许是最强大的IPO团队

据《华尔街日报》报道,参与本次阿里巴巴IPO的投行团队有瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)、德意志银行(Deutsche Bank AG)、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通公司(J.P. Morgan Chase & Co.)和摩根士丹利(Morgan Stanley)共同担任主承销商,而且地位平等,并非在多家大型投行中指任一两家投行作为明确的主承销行。

据阿里巴巴的招股说明书内容,此次仅提供法务咨询服务相关的法务费,就需向知名律所Simpson Thacher和其他律师支付1,580万美元,为Facebook两年前IPO法务费的六倍。

马云或将成为中国最富有的人

8月27日的彭博亿万富翁指数显示,马云净资产达到了218亿美元,跃居中国首富。排在第二的是腾讯创始人马化腾,其净资产比马云少55亿美元;百度创始人李彦宏位列第三。

马云的资产包括在阿里巴巴集团7.3%的权益,估值约为113亿美元(基于7月接受彭博社调查的五名分析师平均预计阿里巴巴的IPO估值1540亿美元计算所得),以及在支付宝母公司48.5%的股权,估值约103亿美元。

如果阿里的市值锁定在1620亿美元,马云在阿里巴巴的权益将超过118.26亿美元,其身价将进一步增加。

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